每日信息：【新华财经调查】澳大利亚加强关键矿产产业链中下游布局 中资矿企短期没有太大影响

澳大利亚政府近日推出了《2023-2030年关键矿产战略》，提出该国要加强在关键矿产产业链中下游的布局，还要加强与志同道合的盟友之间的合作。

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有分析人士认为，这份文件暗中针对中国。记者走访企业与当地专家学者后了解到，政治因素短期内难以彻底破坏中资企业布局，目前中资矿企在澳运营仍然机遇与风险并存。

中澳在矿业领域合作紧密

澳大利亚拥有丰富的矿产资源，先进的采矿设备、技术和服务，并且毗邻快速发展的亚洲市场，独特的优势使其成为世界领先的矿业大国。

澳大利亚贸易投资委员会表示，澳大利亚的自然条件得天独厚，拥有丰富的矿产资源储备，其铅、镍、铀、锌的储量居世界首位。在铁矿石、铝土矿、褐煤、铜、黄金、钻石等重点矿种商品的生产中，澳大利亚在世界上处于领先地位。

仅就关键矿产而言，澳大利亚拥有钴、锂、锰、稀土元素、钨和钒等矿产的全球最大规模的可采资源。澳资源部长玛德琳·金近期表示，澳大利亚是世界上最大的锂生产国、第三大钴生产国和第四大稀土生产国。目前，这些关键矿产被应用在电池和电池组件、稀土永磁体、制氢催化剂、微芯片和太阳能光伏用半导体、国防技术，以及高性能合金和金属等领域。

同时，多达80%的澳大利亚大陆仍未经勘探，有发现新矿藏的巨大潜力。

矿业是中国同澳大利亚两国互利合作的重要领域，也是中国对澳投资中占比最大的组成部分。悉尼大学和四大国际会计师事务所之一毕马威今年4月发布的一份中国在澳投资研究报告显示，2022年中国对澳投资为21亿澳元，相较于2021年的8亿澳元增加了170.2%。就投资领域而言，矿业投资占2022年中国对澳投资的86%，其中，涉及铁矿、锂矿和金矿的四个项目的总投资就达到18亿澳元。西澳大利亚州因其发达的矿业，也吸引了最多的中国投资，达16亿澳元。

中国海关总署发布的数据显示，今年前五个月，我国自澳大利亚的进口总值约达665.47亿美元，同比增长约12.6%。澳大利亚统计局发布的数据显示，今年3月该国对中国大陆出口额达到190.09亿澳元（约合126.94美元），创1988年有记录以来的最高水平。

外媒引述澳大利亚政府的话说，中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，双边贸易占澳大利亚海外贸易的近三分之一。澳大利亚是中国最大的商品供应国之一，并且是中国最大的铁矿石供应商。2022年，自澳大利亚进口的铁矿石占中国铁矿石进口总量的65%。2021-2022年，澳大利亚对华锂出口额和出口量占澳大利亚锂出口总额和总量的比例均为96%，出口的商品品类主要是锂精矿。澳大利亚第二大锂出口目的地是比利时，仅占澳大利亚锂出口量的2.3%，其后是韩国和美国，出口量占比分别是0.9%和0.7%。月度贸易数据证实，这些出口份额在2022-2023年基本保持不变。

澳洲矿业政治风险提升

澳大利亚广播公司5月底发表分析文章指出，供应增加、需求锐减和持续的全球政治不稳定让该国的铁矿石盛世开始消退，但涉及锂、钴和稀土等元素以及铜和镍等传统工业金属的新的资源热潮正在形成。

关键矿产是这场新资源热潮的主角，但澳大利亚政府近日推出的《2023-2030年关键矿产战略》给中资矿企在澳投资经营的前景蒙上了阴影。

这份文件提出了澳大利亚政府对关键矿产的2030年愿景，暨该国通过成为全球重要的关键矿产原材料和加工产品生产国，扩大其关键矿产行业的地缘战略和经济足迹。澳大利亚的目标包括，通过强有力和安全的国际伙伴关系，创建多样化、有韧性和可持续的供应链；建设关键矿产加工领域的主权能力；利用自身的关键矿产资源使澳大利亚成为可再生能源领域的超级强国；以及将从关键矿产资源中提取的价值更多地留在澳大利亚境内，以创造更多就业岗位和经济机会。

玛德琳·金在文件中表示，该战略将是指导未来政府政策决策的长期框架，以最大限度地提高澳大利亚在这些具有国际重要性的矿产资源上的国家利益。

战略文件中，澳大利亚政府多次提到“志同道合”“盟友”“伙伴”等词，表示将与志同道合的伙伴和外国投资一起将供应链多元化，包括通过融资机构共同投资并根据新的关键矿产国际伙伴关系计划建立联合项目；在重要多边论坛中发挥领导作用，制定新兴市场规则和规范，包括在全球市场中嵌入高ESG标准；跟踪和监控对澳大利亚关键矿产项目的外国投资，以确保其不违背澳大利亚的国家利益。

所谓关键矿产是指“对现代技术、经济和国家安全至关重要的金属或非金属材料”。目前澳大利亚已将26种矿物列为关键矿产，包括稀土、锂、石墨、镁、锰、硅、钛等。战略出台后，澳方将审查和更新这一清单。

分析人士认为，澳大利亚的意图是通过同美国等所谓志同道合的盟友加强合作，减少关键矿产产业链在中国的集中度。

悉尼科技大学澳中关系研究院副教授张越告诉记者，虽然战略没有明说，但很明显澳大利亚打算对中国对关键矿产的投资进行限制。中资企业会在投资关键矿产时受到超级严格的审查，澳财长已经明确指示财政部与其它相关部门合作，严查来自非战略伙伴国的投资。

独立智库澳大利亚研究所研究主管、矿业专家罗德·坎贝尔（Rod Campbell）也认为，尽管战略并没有“白纸黑字”地说要限制中国，但澳方可以通过外国投资审查委员会审查这一环节实行限制。

短期难对中资矿企造成太大影响

首先，从宏观环境来看，中澳经贸关系仍值得期待。澳大利亚悉尼科技大学澳中关系研究院院长詹姆斯·劳伦斯森近日在当地媒体上撰文表示，不可否认，地缘政治争端正在日益频繁地蔓延，影响经济交流。但中澳两国间贸易正在转暖，而这一趋势背后的驱动因素都是经济性的而非政治性的。与贸易转暖相比，政治议题对两国经贸关系的溢出效应有多大是有疑问的。

他认为，中国的需求和澳大利亚富有竞争力的供应等因素将继续在两国经贸关系中占主导地位，让中国作为澳大利亚的首选贸易伙伴变得更加重要。中澳双方的企业和家庭已经快速认识到从清洁能源供应链中彼此互惠互利的潜力。一方面，中国对原料锂进口的依赖占其总需求的87%，而锂进口中有近90%来自澳大利亚。另一方面，澳大利亚长期依赖进口乘用车，而现在该国消费者的偏好正在转向电动汽车。在电动汽车领域，中国是全球领导者，在电池技术等方面领先其他国家。因此中国产乘用车在澳大利亚进口乘用车中的比例快速上升。2023年第一季度，澳大利亚销量前六名的电动汽车都是“中国制造”。劳伦斯森说：“中国想要我们的锂，我们想要中国的车，两国之间不会‘脱钩’。”

其次，就关键矿产领域来说，中资企业主导的全球供应链短期内难被彻底改变。

张越认为，虽然澳大利亚会与日本、韩国等拥有矿产加工能力的伙伴国家合作建立独立的关键矿产产业链，但这些新产业链上的产品价格不会有竞争力，产业链建设的时间周期也会很长。由于缺少一些特殊的关键技术与废弃物处理能力，澳大利亚有可能会与东南亚国家结成联盟，把一些治理方面的难题转嫁出去。总之，她认为，澳大利亚政府建立这种独立的供应链更多地是从供应链安全角度来考量的。从量产能力看，这种供应链在短期内不会对现有的供应链产生太大影响。

以锂矿为例，张越表示，目前中国在全球锂供应链中占据主导地位，拥有超过60%的加工能力、65%的锂离子电池零部件制造能力和77%的电池制造能力。澳大利亚占全球锂产量的大约55%。而在2022年，澳大利亚锂产量中有96%被出口到中国。

中资矿企在澳项目稳步推进

目前，中国企业在澳大利亚矿业的布局非常多元，既有大型国企，也有民营企业，既有铁矿石、煤炭等大宗商品，也有锂、镍等关键矿产。西澳大利亚州作为该国矿产资源最集中、矿业最发达的地区，也是中资矿业企业最为集中的地方。

业内人士告诉记者，铁矿石、煤炭是传统的大宗商品，交易体量大，市场需求较为平稳，所以国企和央企一般都集中在这些领域；关键矿产是近些年随着新能源的异军突起而开始受到重视的，体量不大但市场行情波动很大，投资风险也大，因此在澳做关键矿产的基本是民营企业。

无论是做传统大宗商品还是关键矿产，无论是国企还是民企，记者走访发现，中资矿企在澳项目大多正在稳步推进。多数企业对于未来的投资经营形势多持谨慎积极的态度，但也已经就澳方政策突然转向的风险准备了预案。

紫金矿业集团诺顿金田公司首席执行官黄远光告诉记者，澳大利亚矿产资源得天独厚，该公司以董事长陈景河为首的经营团队前瞻部署、果断决策，使诺顿金田开创了中资企业收购发达国家大型在产黄金项目的先河。并购至今经营10余年，诺顿金田是紫金矿业在发达国家的唯一运营项目，在政治、地域及经济上均有重大战略意义。对于紫金矿业在澳大利亚的经营前景，黄远光认为，从企业经营角度来看，政治因素的影响并不大。虽然澳大利亚联邦政府经历了政党更迭，但矿业资源集中的西澳大利亚州长期由工党执政，对中资企业一直持比较开明和支持的态度，中资企业在当地投资矿业并不会受到过多限制或阻碍。

他说，除了诺顿金田以外，紫金矿业新近在西澳设立了初级地勘公司，同时有收购澳洲本土工程设计公司的规划。目前，该公司诺顿金田低品位金矿堆浸项目处理能力已经从1月的6万吨迅速升高至现在的近40万吨。该项目达产后，诺顿金田整体具备年处理矿石1000万吨、黄金30余万盎司（约10吨）能力，这极大振奋了中资企业在矿业发达国家投资运营的能力自信。

天齐锂业股份有限公司是中国和全球领先、以锂为核心的新能源材料企业，业务涵盖锂产业链的关键阶段，包括硬岩型锂矿资源的开发、锂精矿加工销售以及锂化工产品的生产销售。天齐锂业在澳大利亚的控股子公司泰利森所持有的格林布什矿场是2022年全球产能和产量最大的锂辉石矿项目，目前泰利森锂精矿铭牌年产能为162万吨，2022年度生产总量约135万吨，而正在加紧建设的化学级三号锂精矿加工厂届时每年将新增产能52万吨。根据伍德麦肯兹2022年第四季度数据，2022年，格林布什是全球最大的在产锂矿项目。

目前，天齐锂业在国内外共有四个在产的锂产品生产基地，西澳大利亚奎纳纳一期项目是其中之一。该项目作为全球首个投入运营的全自动化电池级氢氧化锂工厂，是天齐锂业海外加工业务布局的重要标志。跟随天齐锂业的发展脚步，国际知名的锂生产商SQM、雅保也在项目附近建立了生产基地。据了解，项目一期已建成铭牌年产能为2.4 万吨电池级氢氧化锂产线，并且已经进入商业化运作阶段，项目二期的主体工程已基本完成。

天齐锂业在澳大利亚的投资与项目建设塑造了中国企业在澳开展业务的成功典范。天齐锂业总裁夏浚诚表示，公司在澳投资了矿山、加工厂，并同多家澳企都有良好的合作，且计划在西澳开发投资中下游产业，受到了当地政府欢迎。天齐锂业具有资源优势强、技术工艺成熟、合作伙伴有意愿配合等诸多优势条件，有能力在澳投资电池产业链中下游项目。据介绍，当地政府也希望企业继续在澳深化光伏、风能等领域投资，创造更多就业机会，推动双方之间的合作不断迈进正向循环。

长期挑战有待解决

记者走访中资矿企时发现，相比政治方面的不利因素，企业对于资源获取难、国际化不足、人力资源紧张、社会与环保问题遭诟病等长期挑战更为重视。事实上，过去中资矿企在澳大利亚投资运营中出现的一些问题，或多或少与这些长期挑战有关。

多家矿企认为，中资企业在澳大利亚投资发展所面临的诸多挑战中，首先需要面对资源获取难这一挑战。相较于在澳深耕多年的全球矿业巨头或澳本土企业，中资企业在当地能拿到的矿往往位置偏远、缺乏相应配套基础设施，或是开采难度较大。有业内人士坦言，中资企业能拿到的矿往往要么是“别人玩不转的、只有独家技术可以搞定”的；要么是已经开采过一段时间、别人不要的；要么就存在地缘政治风险或是环保、原住民保护、社区方面的问题。

其次，企业面临人才供给不足，特别是具有国际视野人才缺乏的困难。目前，中国国内愿意从事矿业的年轻人不多，澳大利亚本地愿意从事矿业的人也在减少，而且薪酬差不多的条件下，本地人也更愿意选择文化相近、语言相通的西方企业；且当地劳动力市场流动性也很强，工人工作两三年就会跳槽，这都增加了中资矿企的用人成本和难度。

第三，因社区、环保等因素带来的经营风险。这一风险对于煤矿等传统能源项目更为突出。坎贝尔表示，这是包括中资在内的外国企业在澳投资矿业必须考虑的因素。此前，中国、韩国都有企业在这方面吃亏。

对于解决上述挑战，业内人士和专家学者提出了多项建议。

第一，塑造中资企业良好形象，改变澳方刻板印象。

第二，业内人士表示，中资企业在澳大利亚投资发展矿业，必须具备国际化的经营能力，这是“最大的门槛”。具体来说，中资矿企必须严格遵守当地法律法规，并且加强本土化建设。

第三，中资矿企应该在国内总部的层面上加大对国际化人才、国际化思维、本土化建设的重视。

第四，面对矿产资源获取、人力资源紧张等问题，中资矿企应该多在管理方面下功夫。

“根据紫金矿业前总工程师的见解，一家矿企的利润构成中，80%来自资源，15%来自管理，5%来自技术。但如果不具备管理与技术能力，那么即使占据好的资源，也无法将其转化为利润。”黄远光表示。

黄远光承认，中资企业对于矿业发达国家的规则把握，人才储备等方面均还有一定的差距，这也是该公司暂时未选择在澳大利亚投资发展其他矿种的一个原因。但他表示，为了克服困难，紫金矿业通过组织、沟通和激励员工，着眼于发挥员工的长处充分激发管理潜能，致力于打造一支为了完成共同目标能够付出心血和智慧的团队。目前，这些做法已经起到了很好效果，该公司诺顿金田低品位金矿堆浸项目处理能力已经从1月的6万吨迅速升高至现在的近40万吨。该项目达产后，诺顿金田整体具备年处理矿石1000万吨、黄金30余万盎司（约10吨）能力，极大振奋中资企业在矿业发达国家投资运营的能力自信。

第五，中资矿企必须加强在环保方面的努力，以避免相关纠纷，同时促进与澳大利亚政府和民间的关系。

夏浚诚建议中资企业在环境、社会责任和公司治理（ESG）方面提出有正向引导作用的方案。

（文章来源：新华财经）